Oggi parliamo di etichette (i famosi tag). Difficile farne a meno quando capisci le loro potenzialità!
Associare una o più etichette ad un documento (preventivo, ordine, fattura, scontrino) è veramente molto semplice (guarda il video qui sotto).
Come prima cosa, crea le etichette che possono essere associate ai documenti nelle Impostazioni > Etichette documenti. A questo punto associa una o più etichette al documento che preferisci.
I vantaggi dell'uso delle etichette
Il vantaggio principale derivante dall'uso delle etichette è la possibilità di segmentare i dati, ovvero creare degli insiemi omogenei di informazioni. Per esempio, potresti voler estrarre tutti gli ordini che hanno un'etichetta "Promo Natale".
Puoi aggiungere anche più etichette allo stesso documento, per dettagliare meglio le sue proprietà. Più riuscirai a creare etichette efficaci e significative per il tuo business, più sarà efficace l'estrazione dei dati che potrai fare (pensa alle campagne di marketing che potresti innescare in base alla presenza di una etichetta o l'altra all'interno del documento).
Le ricerche
Dopo aver associato le etichette ai documenti, puoi eseguire ricerche velocemente da qui, aggiungendo una o più tag nel campo di ricerca.